2019-01-31 00:00:00 来源： 点击：3709 喜欢：2
1月30日，河南中原产权交易中心公告显示：郑州上尤置业有限公司17.23%国有股权挂牌出让，转让底价8.28亿元。此前该标的已经进行预公告和正式公告，目前尚在挂牌中。
工商信息显示：郑州上尤置业有限公司成立于2012年12月14日，注册资本2.96亿元，河南国控广德城镇化发展股权投资基金（有限合伙）（以下简称：广德基金）持股82.77%，河南省国控保障房建设投资有限公司（以下简称：河南省国控保障房公司）持股17.23%。经营范围：新农村建设、城中村改造、农村基础设施建设的工程施工；安置房项目建设开发；保障房住房建设开发；房地产开发与经营等。
广德基金的股东为中粮信托有限责任公司、河南省国控保障房建设投资有限公司、河南省国控基金管理有限公司，但并未公布持股比例。
此次股权转让方为河南省国控保障房公司，拟转让其全部所持17.23%股份。
根据《意向受让方承诺函》显示：按照《转让方案》要求，在收购标的股权的同时收购河南国控广德城镇化发展股权投资基金（有限合伙）所持郑州上尤置业有限公司82.77%的股权，该项股权转让价款、交易条件、转让协议签订和股权变更登记等与该股权转让有关的事项按《转让方案》的规定办理。
以此看，受让方要承诺收购郑州上尤置业另一股东的股权为代价，但并未提及价格。
公告显示，郑州上尤置业2018年营业收入17.74亿元，利润总额207.6万元，净资产155.7万元，总资产32.11亿元，负债总额26.2亿元，所有者权益5.9亿元。
三年前，这家项目公司赚足了风头。
2016年6月18日，郑州上尤置业历经47轮竞得5.387亿元竞得杨金片区杨槐城中村改造18-02#地块，合计97.85亩。成交价比起始价高了9200万元，溢价率20.6%。
一年后的2017年4月6日，郑州上尤置业转让杨槐项目18-02#地块在建工程暨合作方招商信息披露公告显示：拟与合作方共同成立项目公司，共同开发该地块。转让标的总面积97.85亩，本次杨槐项目18-02#地块在建工程项目转让暨招商合作底价为16.36亿元，不含工程作价。
2017年6月20日，郑州上尤置业与河南碧桂园共同出资成立河南碧天公司，注册资本5000万元，其中郑州上尤置业持股49%、河南碧桂园持股51%；河南碧天公司受让18-02#项目在建工程并负责后续开发。
根据公告显示：郑州上尤置业需要配合河南省国控保障房公司与郑州市政府、郑州市金水区政府、金水区杨金科教园管委会等单位沟通、争取18-02#地块地面土地使用权竞拍溢价款及18-02#地块地下空间使用权出让金返还问题。
郑州上尤置业对外负债26.2亿元
涉清偿三家公司债务
根据转让相关的其他条件显示：截止评估基准日，郑州上尤置业对外负债共计人民币262085.28万元。
关于郑州上尤置业对广德基金债务的清偿：
①清偿范围：《转让协议二》生效后，郑州上尤置业需清偿以下债务本、息：
一是已列入《评估报告》的对广德基金债务本金5.55亿元和利息118.71万元中尚未清偿的部分，及未清偿债务本金自评估基准日次日至足额清偿日的利息。
二是已列入《评估报告》的对广德基金2.45亿元股权投资应付的利息（固定回报）7492.92万元。
关于郑州上尤置业对河南国控保障房公司债务的清偿：
清偿范围：《转让协议一》生效后，郑州上尤置业需清偿以下债务本、息：
一是已列入《评估报告》的对保障房公司债务本金6.46亿元和利息1.4亿元中尚未清偿的部分，及未清偿债务本金自评估基准日次日至足额清偿日的利息（按原协议约定的年利率15%标准支付）。
二是评估基准日后对保障房公司应付未付2.65亿元利润形成的新增债务本、息，债务本金2.65亿元自2018年12月3日（即通过该事项的郑州上尤置业股东会决议日的次日）至足额清偿日按年利率10%的标准加付的利息。
关于郑州上尤置业对河南国控集团债务的清偿：
清偿范围：《转让协议一》生效后，郑州上尤置业需清偿以下债务本、息：已列入《评估报告》的对河南国控集团6200万元债务中尚未清偿的部分，及未清偿债务本金自评估基准日次日至足额清偿日的利息（按年利率10%的标准，该部分利息金额在还款时由河南国控集团、目标公司另行签署书面文件确认）。
以上均有还款资金兜底：郑州上尤置业因资金不足而不能足额还款的，受让方应向郑州上尤置业提供还款所需资金。
同时，关于广德基金所持郑州上尤置业股权所有权的转移显示：
受让方按本方案要求向广德基金付清股权转让价款和郑州上尤置业向广德基金足额清偿债务本、息（含股东回报），及受让方按本方案要求向保障房公司支付标的股权转让价款的全部或分期付款的首期付款，和郑州上尤置业向保障房公司、河南国控集团偿还债务的全部或分期还款的首期还款后，广德基金所持郑州上尤置业82.77%的股权中50%的股权所有权方转移给受让方，广德基金、保障房公司配合受让方在公司登记机关办理变更登记手续；剩余32.77%的股权托管给河南国控保障房公司，由保障房公司代为行使相应的股东权利，但保障房公司不因此收取利息（股东回报）。
关于河南国控保障房公司所持郑州上尤置业股权所有权的转移显示：
受让方向广德基金付清股权转让价款、郑州上尤置业向广德基金足额清偿债务本、息（含股东回报），以及受让方付清标的股权转让价款、郑州上尤置业向保障房公司和河南国控集团足额清偿债务后，标的股权所有权方转移给受让方，保障房公司放弃对标的公司及其子公司部分事项的共同管理权，受让方可对标的公司行使全部管理权，保障房公司配合受让方在公司登记机关办理标的股权的变更登记手续。标的股权变更登记到受让方名下后，受让方方取得该部分股权的所有权。
河南省国控保障房公司
2017年末经营活动现金流量为3.79亿元
此次股权方为河南省国控保障房建设投资有限公司。该公司由河南省国有资产控股运营集团有限公司持有51%股份，河南羚锐房地产有限公司持有49%股份。
根据河南国控集团公示最新年报显示，2017年，子公司河南省国控保障房建设投资有限公司营业收入14.71亿元，净利润3.2亿元。截至2017年末，河南省国控保障房建设投资有限公司总资产合计133.34亿元，负债合计74.1亿元，经营活动现金流量为3.79亿元。
2018年10月17日，河南国控集团在本部召开2018年三季度经济运行分析会指出，第四季度项目的进度非常重要，尤其是保障房公司要加快项目进度。各企业要进一步统筹安排资金，确保资金链安全。
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