2019-07-23 00:00:00 来源： 点击：5094 喜欢：1
7月22日，河南省农业综合开发有限公司共23亿元纾困专项债券获上交所受理，其中15亿元为私募债券、8亿元为小公募，承销商均为中信建投证券。根据河南农开《2019年面向合格投资者公开发行纾困专项债券募集说明书(申报稿)》，本期债券拟于期限不超过7年，募集资金专项用于支持上市公司及其股东融资、缓解上市公司及其股东流动性压力等用途。
因本次债券的发行时间、募集金额尚不确定等因素，公司如有自筹资金预先投入上述纾困项目，公司可在各期债券发行后，安排债券募集资金用于置换之前投入纾困项目的自筹资金。
本次债券为无担保债券。经联合信用评级有限公司评定，发行人的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定；本次公司债券信用等级为 AA+
根据募集说明书披露，2016-2018年，河南农开分别实现营业总收入8.02亿元、15.59亿元、38.76亿元，净利润2.35亿元、8.58亿元、5.03亿元。
截至2019年3月末，河南农开资产总额410.59亿元，负债总额278.64亿元，资产负债率67.86%。其中有息负债合计150.71亿元。
根据募集说明书披露，截至2019年3月末，河南农开获得主要金融机构的授信额度为247.21亿元，其中已使用额度为116.84亿元，未使用额度为130.36亿元人民币。
截至2019年3月末，河南农开主要参股公司共8家，其中包括5家食品饮料/农业加工相关行业企业。
据证券时报此前报道，2018年河南农开及下属子公司综合运用多种手段已支持超10家辖区上市公司渡过流动性危机。
2018年12月20日，隆华科技（300263.SZ）公告，河南高科技创业投资股份有限公司2亿元受让隆华科技5.46%股份。7个月后，2019年7月19日，隆华科技公告，河南高创拟减持900万股，不超过总股本的1%。
2018年，河南农开通过农投金控股权帮扶形式，出资逾4亿元协议受让了豫金刚石（300064.SZ）控股股东股权。
作为科迪乳业（002770.SZ）持股比例达8.6%的第二大股东，河南农开2018年通过下属的联创融久（深圳）商业保理有限公司、郑州市联创融久小额贷款股份有限公司、华体平台、河南省农业融资租赁股份有限公司四家子公司，累计为上市公司提供了近7亿元的债权帮扶。
2018年12月27日，华英农业（002321.SZ）公告，农投金控1.57亿元受让山东省国际信托股份有限公司所持的2960万股，持股比例5.54%，为第三大股东。
2018年，*ST雏鹰（002477.SZ）爆发流动性危机，河南农开下批了3亿元的银行转贷款。
对于辅仁药业（600781.SH），河南农开旗下融资租赁、保理公司通过债权投资的方式给予上市公司累计2亿元的资金支持。*ST中孚（600595.SH）、新野纺织（002087.SZ），保理公司也分别给予了1亿元的债权投资。
此外，河南农开下属河南农投金融服务有限公司与农投金控合计给予了森源电气（002358.SZ）2亿元的债权投资扶持。对于港股上市公司中国天瑞水泥（1252.HK），也给予了不低于1亿元的债权资金投入。
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