2019-01-15 00:00:00 来源： 点击：3335 喜欢：0
2019河南首家新三板公司拟转战A股IPO！
值得注意是，这也是洛阳宏科军民融合基金投资的项目之一。
1月11日，众智软件（831185.OC）公布董事会决议，审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在创业板上市》议案。
本次发行数量不超过1224万股，每股面值人民币1元；本次发行上市所募集资金在扣除发行费用后，拟用于研发中心建设项目、市场运营服务中心建设项目、补充流动资金。
洛阳众智软件科技股份有限公司成立于2005年9月30日，注册资本3476万元，公司于2014年10月9日挂牌新三板。公司致力于自主版权的三维图形基础平台的研发，并结合GIS及BIM等技术，研发从三维图形制作、展示到管理一体化的智慧城市解决方案相关应用软件。目前主导方向为城市规划和城市信息化管理行业，同时也正逐步涉入消防、市政、能源等领域。
公司股权结构显示：实控人丁伟，持有公司42.32%股份。河南宏科军民融合产业投资基金（有限合伙）为公司第八大股东，持有2.80%股份。
从上市挂牌以来，众智软件定增三次，募资6538万元，共计10家金融机构参与认购。包括河南宏科军民融合产业投资基金（有限合伙）、长江证券、国开证券、华金证券、申万宏源、银河证券、中山证券、世纪证券、红塔资产银桦智汇投新三板 3 号资产管理计划、北京博星证券投资顾问有限公司。
其中，2018年10月，众智软件定增募资2000万元，发行价为20元/股，发行对象为河南宏科军民融合产业投资基金（有限合伙）。
工商信息显示，河南宏科军民融合产业投资基金（有限合伙）成立于2017年5月3日，注册于洛阳自贸区。经营范围：实业投资、投资管理、投资咨询。股东为：中原豫资控股、洛阳宏科创新创业投资、河南省豫资城乡一体化建设有限公司、上海东方证券、洛阳市河洛新业投资发展有限公司。
据媒体报道，河南省军民融合产业投资基金是由省、市相关投资主体共同发起设立。基金总规模500亿元，通过采用“1+N”的母、子基金模式，实现“母基金——子基金——项目”三级放大。母基金规模100亿元，首期注册金额40.1亿元。该基金重点投向航空航天、新一代信息技术、机器人及智能装备、光电设备、高端轴承、军民两用新材料、新能源及节能环保、生物工程等军民融合领域等。支持洛阳国家军民融合创新示范区创建和河南省军民融合产业基地建设。
其中，洛阳设立1亿元的军民融合财政引导基金，市级财政连续3年每年安排不少于3000万元注入基金，设立规模30亿元的河南宏科军民融合产业投资基金。
最新财报显示，众智软件2018上半年，营业总收入5158万元，同比增长26.11%，归属于母公司股东净利润1514万元，同比增长17.83%，毛利率76.71%，同比增长8.49个百分点。
公司表示，主营业务收入是由产品销售收入、技术服务收入、技术开发收入和货物销售收入构成，报告期经营收入5158.44万元，较上年同期增加了1068.02万元、增长了26.11%。
截至1月11日收盘，众智软件股价为22.5元/股，总市值8.05亿元，市盈率23.15。
2018下半年以来，河南拟IPO企业明显增多。
6月份以来，洛阳建龙微纳新材料、仲景食品、河南红东方化工股份、山水环境、花花牛乳业、河南力量钻石等11家纷纷加入IPO辅导大军中。
截至2018年12月20日，河南省IPO在审、在辅导企业共计28家，在审2家。
年净利3245万元
毛利率74.84%
根据众智软件2017年年报显示，公司营业收入为1.03亿元，较上年同期增长43.22%；归属于挂牌公司股东的净利润为3245.93万元，较上年同期增长78.98%。毛利率74.84%，同比增长4.11个百分点。
公司主营构成：技术开发收入:79.29%;技术服务收入:10.09%;软件销售收入:6.59%;货物销售:4.03%。
2017年，公司研发费用支出1647万元。
根据2018半年报显示，上半年营业收入5158.44万元，归属于母公司股东净利润1514万元。报告期内，公司收到政府补助16.67万元。
根据财报显示，公司于 2013 年 11 月 25 日通过在东海证券股份有限公司洛阳太康路证券营业部开设的客户号为053000008188 账户购买中青宝（股票代码 300052）2100 股，每股价格 34.697 元，股票市值 72863.70 元。
于 2018 年 6 月 30 日该股票收盘价为 10.66 元，股票市值 22386.00 元，公允价值变动收益-7539元。
资产负债率仅19.49%
经营活动现金流量净额为-1134万元
截至2018年上半年末，公司总资产1.36亿元，同比增长63.78%，负债合计0.26亿元，同比增长63.78%，短期借款500万元，资产负债率为19.49%，较年末下降7个百分点。
从现金流上看，截至2018上半年末，公司经营活动产生的现金流量净额为-1134.22万元，投资活动现金流为1060万元，筹资活动现金净流量-14.29万元。期末现金余额1167万元。
报告期经营活动现金流量净额减少的主要原因为：技术开发项目销售回款较慢，公司的主要客户为政府部门、事业单位，付款存在一定滞后性,同时公司收入规模在逐年递增，故造成应收款项金额增加等。
上市挂牌以来募资仅7038万元
定增3次 10家机构参与认购
从上市挂牌以来，众智软件累计募资7038万元，股权再融资达6538万元，占92.9%。2015年至2018年期间，公司定向增发3次。
其中，2018年10月，众智软件定增募资2000万元，发行价为20元/股，发行对象为河南宏科军民融合产业投资基金（有限合伙）。
募资完成后，河南宏科军民融合产业投资基金（有限合伙）成为公司第八大股东，持有2.80%股份。
2016年9月，公司定增募集资金人民币 2288万元，发行价为13元，朱桂磊、金大军、长江证券、国开证券、华金证券、申万宏源、董连珍参与认购。
2015年8月，定增募资2250万元，发行价为15元，银河证券、中山证券、世纪证券、红塔资产银桦智汇投新三板 3 号资产管理计划、北京博星证券投资顾问有限公司认购。
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