2019-01-21 00:00:00 来源： 点击：2718 喜欢：0
1月18日， 濮阳惠成（300481.SZ）发布公告称，公司拟向翰博高新材料(合肥)股份有限公司（证券简称：翰博高新 股票代码：833994.OC）全体189名股东发行股份及支付现金购买其合计持有的翰博高新100%股权。
本次交易完成后，翰博高新将成为濮阳惠成子公司。
同时，濮阳惠成拟向不超过5名投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过7亿元， 预计不超过拟以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过上市公司本次交易前总股本的 20%，即不超过5141.28万股。
本次募集配套资金拟用于支付本次交易现金对价及中介机构费用，偿还标的公司借款及补充标的公司流动资金， 投资建设标的公司“OLED 用 OPEN MASK 精密再生项目”。其中， 用于补充标的公司流动资金、偿还债务的比例将不超过交易作价的 25%，或者不超过募集配套资金总额的 50%。
本次重组前，王中锋、杨瑞娜夫妇直接和间接持有濮阳惠成 46.95%的股份，为濮阳惠成实际控制人。
按照上述测算， 本次重组完成后，王中锋、杨瑞娜夫妇仍为上市公司实际控制人，本次重组不会导致上市公司实际控制人变更。
公告显示，翰博高新材料(合肥)股份有限公司成立于2009年12月2日，注册资本5905万元，公司主要从事光电显示薄膜器件的研发、生产和销售等。
根据翰博高新财报显示，2018年前三季度，该公司实现营收20.61亿元；净利润5911万元；截止2018年9月30日，公司总资产21.36亿元，负债总计14.88亿元。
根据濮阳惠成三季度报告显示，报告期内公司实现营业收入为4.74亿元，同比增21.86%，归属于上市公司股东的净利润8508.2万元，同比增53.85%，截止到报告期末，公司资产合计为8.63亿元。
经各方初步协商， 王照忠、 合肥合力、王氏翰博和合肥协力将与濮阳惠成签订明确可行的《盈利预测补偿与奖励协议》，就标的资产未来年度实际盈利数不足利润预测数的部分，在经有证券、期货业务资格的审计机构审计确认差额后，由王照忠、 合肥合力、王氏翰博和合肥协力以股份或现金方式向濮阳惠成进行补偿，具体补偿方式将在《盈利预测补偿与奖励协议》中明确，《盈利预测补偿与奖励协议》主要内容将在重组报告书中予以披露。
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